各金融機構：

合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“興泰控股”）根據企業經營發展需要擬分別向上海證券交易所申報發行公司債券、向銀行間市場交易商協會申報注冊發行中期票據（以下簡稱“中期票據”），依據“節約成本、提高效率”的原則，經研究，決定采取招標的方式確定此次發行工作的牽頭主承銷商，由牽頭主承銷商負責承銷團組建、債券和票據發行等工作?，F將有關事項公告如下：

一、項目概況

（一）項目名稱：

1、合肥興泰金融控股（集團）有限公司2018年公開發行公司債券；

2、合肥興泰金融控股（集團）有限公司2018年度中期票據；

（二）發行額度：

1、不超過10億元公司債券；

2、不超過30億元中期票據；

（三）期 限：不超過5年；

（四）發行計劃：由興泰控股根據資金需求狀況，擇機發行；

（五）發行方式：公募；

（六）承銷方式：余額包銷。

二、投標申請人資格要求及服務內容

1、同時具有交易所公司債券的承銷資格和銀行間交易商協會債務融資工具承銷資格，熟悉相關產品發行程序；

2、有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員，并具備會計、法律知識；

3、近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄，并提供相關檔案查詢結果證明材料；

4、近一年內未出現過主承銷的公司債、中期票據未完成銷售情況，未發生挪用客戶資金交易結算資金進行余額報銷行為；

5、負責撰寫申報材料，協調政府主管部門審批、發行和發行后服務；

6、 負責協調公司債、中期票據發行過程中銀行、律師事務所、會計師事務所、評估機構等各專業機構相關事宜，并承擔余額包銷責任等。

三、投標材料

（一）資格、資質證明文件

1、投標人法人營業執照副本復印件；

2、投標人的金融業務許可證復印件；

3、法定代表人授權委托書。

（二）技術文件

1、提供投標人2016年總資產排名結果（以證券業協會公布結果為準）；

2、提供投標人最新證監會發布的券商分類情況、最近一期銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承分類結果；

3、提供投標人在2017年1月1日至2017年12月31日全國范圍內發行公司債券、中期票據的情況（每個項目的名稱、發行時間、利率及年限）、發行總額及發行數量（只數）；（附萬得網頁截圖打印件加蓋公司公章）

4、投標人簡介及競爭優勢；

5、公司債券、中期票據發行具體方案，包括不限于基本條款設計、項目申報流程、確保最低利率發行的銷售安排、銷售策略、包銷能力及發行利率的說明等；

6、承銷費報價，報價按總承銷費率方式提交，為一次性承銷費率，承銷費=總承銷費率*實際發行額度；

7、投標人安排的本次產品發行團隊介紹，參與團隊工作人員具有相應的資格；

8、本次產品發行具體工作時間安排；

9、與興泰控股的歷史合作情況，過去3年是否擔任過興泰控股公開發行債券主承銷商；如擔任過提供相關證明；

10、其他有利于本次發行工作的補充材料。

四、方案提交

1、投標人資格、資質證明文件以及技術文件按投標材料序號順序裝訂成冊密封，一式八份，文件需投標方的法人代表或負責人或其授權人簽字并加蓋單位印章；

2、遞交截止時間：2018年5月18日14：00。過期將不再接收，請投標人自行把握好時間；

2、遞交地點：合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場2208室（紀檢監察室）。

五、開標

1、開標時間：擬定于2018年05月18日14:30；

2、開標地點：合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場2204室（22樓小會議室）；

3、評委組成：由興泰控股紀委領導主持，投資發展部、計劃財務部、審計稽核部、信息管理部、辦公室等職能部門相關負責人作為評委參與評標；

4、興泰控股紀檢監察部專職人員對本次招標活動進行全程監督；

5、評審辦法：采用綜合打分評價法，評委根據《評分細則》分別就綜合實力、承銷費用、綜合評定等三個方面進行綜合打分，取評委平均分為投標方最后得分，得分最高者為最終中標人。

六、聯系方式

比選人：合肥興泰金融控股（集團）有限公司

地 址：合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場

聯系人：何宗安

電 話： 0551-63753810

附件：2018年公司債券、中期票據牽頭主承銷商招標評分細則.doc

合肥興泰金融控股（集團）有限公司

2018年05月10日