2019年6月12日，合肥興泰金融控股（集團）有限公司在上海證券交易所向合格投資者公開發行2019年公司債券（債券簡稱和代碼：19興泰01，155466.SH），發行票面利率創近期同類企業最低，該筆公司債成功發行對于我司推進融資多元化、降低融資成本、改善優化融資結構具有重要意義。

19興泰公司債募集資金總額10億元，發行期限3年，票面利率4.10%,全場認購倍數3.24倍，累計有效申購金額32.4億元，邊際倍數4.33倍。據統計，本次公司債券發行的票面利率為近期全國同行業同評級同期限最低,比2019年4月全國市場同評級企業三年期公司債平均利率低22個基點，與2019年初以來全國市場AAA評級三年期公司債平均利率持平，低于部分同期發行的大型央企公司債券票面利率。

2019年4月15日，興泰控股正式取得中國證監會《關于核準合肥興泰金融控股（集團）有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可〔2019〕691號），核準興泰控股在半年有效期內向合格投資者公開發行面值總額不超過10億元的公司債券。集團領導周密部署、運籌帷幄，集團公司搶抓機遇，高效推進本期債券發行工作，選擇恰當市場窗口成功發行，及時緩解16興泰債(136500.SH)到期兌付的資金壓力，有效把控債務規模，維持當前債務結構。

2019年一季度，債券市場多空交織，整體呈現震蕩走勢，1月底由于市場對于2019年經濟預期偏悲觀疊加央行全面降準的利好刺激，債券市場達到2017年以來的低位。1月10日，我司中期票據第一期（19興泰金融MTN001）以3.99%的票面利率在銀行間市場發行。4月份以來，債券市場受經濟企穩預期和降準預期可能落空等方面的影響出現大幅調整，國債和國開債活躍券上行約20bps。年初至6月中旬，市場共發行350支公司債券，發行利率整體徘徊于4.25%-4.95%，對照一級市場發行情況，集團公司緊抓震蕩中上行的較佳市場節點，“19興泰債”應運而生，低成本資金的融入，資金流動需求得以滿足，風險防控屏障增強。

此筆債項發行，共有二十八家投資機構積極參與認購，合規認購金額超過32億元，充分展現了機構投資者對于興泰控股集團公司主體信用、企業品牌、經營狀況、盈利水平、資本市場表現、投融資及可持續發展能力的認可和肯定。此次發債優化資本結構，為集團帶來長期穩定的資金支持，提高了興泰控股在金融市場的知名度和影響力。下一步，興泰控股將統籌規劃提前布局其他債項的發行工作，緊盯市場，搶抓機遇，對于資本市場變化敏感，反應迅速，充分發揮主體信用評級優勢，進一步優化債務結構，緩解融資壓力，降低融資成本，為更好服務實體經濟、助力合肥加快轉型升級提供堅強的資金保障。（集團計劃財務部）