2019年8月14日，興泰控股成功發行2019年第二期中期票據（19興泰金融MTN002）成功發行。本次發行總額7億元，期限3年，票面利率為3.77%，債項評級AAA，主體評級AAA，全場倍數3.13倍，邊際倍數2.17倍。這是繼中票首期發行后，我司第二次在銀行間市場亮相，3.77%的票面利率充分體現了資本市場投資者對于興泰控股企業實力的高度認可，也為興泰控股下一步在資本市場持續發力增添信心。

2018年12月19日我司成功獲取中國銀行間市場交易商協會的注冊批文，獲得25億元的中期票據發行額度，由杭州銀行和廣發證券作為聯席主承銷商。2019年1月9日，興泰控股中期票據首期10億成功發行，發行票面利率3.99%創當期同類企業最低，標志著資本市場融資工作順利進入全國最大債券市場—銀行間交易市場。中期票據二期票面利率較首期利率直接下降22bp，比同期銀行貸款基準利率低98bp。據統計，本次中期票據第二期發行的票面利率比2019年7月以來全國市場AAA評級中期票據平均利率低7個基點，低于同期部分進入世界500強排名的AAA級大型企業發行的中期票據票面利率。

今年以來，國內金融監管不斷趨嚴，貨幣政策收緊，融資成本上漲。期間，面對流動性收緊、涉房和金控類企業融資受限等不利因素,興泰控股搶抓機遇、主動作為，積極做好債券發行全過程中的溝通和跟進，密切關注債券市場，創新發行策略。在對市場資金面充分調研的基礎上，集團領導審時度勢，選擇8月初這個時間窗口啟動中期票據第二期的發行工作。同時，帶領團隊主動加強與投資者溝通，最終在主承銷商及其他投資者的大力支持下，中期票據第二期獲得超額3.13倍認購，以較低的票面利率3.77%成功發行。

下一步，興泰控股將把握好中期票據剩余8億元資金的發行窗口，進一步優化集團債務結構，降低杠桿率和融資成本，為興泰控股集團健康可持續發展保駕護航，為更好服務實體經濟、助力合肥加快轉型升級提供堅強的資金保障。（集團計劃財務部 何藍藍）