近日，興泰控股在中國銀行間市場交易商協會成功簿記發行2023年第一期混合型科創票據，發行總額2億元，期限2+1年，發行票面利率3.09%，全場倍數2.65，邊際倍數1.33。此筆債券屬于全國首批、省內唯一發行的7筆混合型科創票據之一，為科技型企業提供全生命周期的多元化接力式金融服務。

創“活”運作機制。黨的二十大報告提出“完善科技創新體系”“加快實施創新驅動發展戰略”，2023年6月16日國務院常務會議要求“為科技型企業提供全生命周期的多元化接力式金融服務”，審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》；中國銀行間市場交易商協會創新推出混合型科創票據，為科技型企業提供全生命周期的多元化接力式金融服務，持續加大科技型企業融資支持力度，通過浮動利率、收益權轉讓等結構設計，讓債券投資人參與科技型企業發展。2023年7月，包括興泰控股在內的首批七家發行人完成混合型科創票據發行文件披露，信息掛網公布后，引起投資人廣泛關注，境外投資人、保險資金、理財資金等各類市場主體均積極相應。

激“活”參與熱情。混合型科創票據，在募集資金用途和債券條款設計上均實現股債聯動，為科技型企業提供多元化接力式融資服務。近年來，興泰控股著力推動“科技+產業+金融”良性循環，聚力推進科創金融戰略轉型，建立科創金融與產業金融融合發展工作機制，加強統籌協調，放大疊加效應，聚焦服務科技創新與產業升級有機融合。在科創金融業務中找準切入點和發力點，以全局性視野優化調整自身業務結構，構建具有興泰特色的多層次科創金融綜合服務體系。興泰控股本次發行的混合型科創票據募集資金，將通過基金出資形式用于支持科技創新企業發展。與首批項目中的四川發展、陜西投資、南京交通、宜賓發展等發行人一致，興泰控股本次發行也采用通過浮動利率掛鉤發行人投資科技型企業成長收益，保障和豐富投資人收益來源。本次混合型科創票據的發行以尊重市場規則和產業發展規律為前提，以資本紐帶、股權紐帶為突破口和切入點，圍繞科技型企業不同成長周期的差異化需求，形成金融產業培育合力，強化金融助力區域創新發展。

賦“活”企業動力。首批混合型科創票據發行主體覆蓋上海、江蘇、安徽、湖北、四川等創新高地，以金融“活水”滋養區域科技型企業發展。本次科創票據的成功發行不僅充分展現了投資者對于興泰控股科創業務的高度認可，有效填補合肥區域債券市場混合性資金缺口，實現“從債到股”的光譜效應，拓寬興泰控股科創金融服務的深度和廣度。下一步，興泰控股將把握好債券市場的政策和發行窗口，以創新性的方式落實金融支持科技創新政策，為科技型企業提供全生命周期的多元化金融服務，引導更多資金精準流向科技創新領域，為助力合肥市建設科創金融改革試驗區貢獻力量。（計劃財務部 何藍藍）